Maoyuu Maou Yuusha (Maoyu ~ Kẻ thù và Anh hùng): Mười lăm năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến giữa con người và quỷ bắt đầu. Không hài lòng với sự tiến triển chậm chạp vào Vương quốc Quỷ, Anh hùng đã bỏ rơi đồng đội để nhanh chóng tiến tới lâu đài của Nữ hoàng Quỷ. Khi đến nơi ở hoàng gia, Anh hùng đã có một phát hiện đáng kinh ngạc: không chỉ Nữ hoàng Quỷ là một người phụ nữ có vẻ đẹp vô song, mà cô ấy còn tìm kiếm sự giúp đỡ của Anh hùng. Bối rối trước tình huống bất ngờ này, Anh hùng từ chối liên minh với kẻ thù của mình, cho rằng cuộc chiến mà quỷ đã gây ra đang xé nát các Quốc gia phương Nam. Tuy nhiên, Nữ hoàng Quỷ phản bác, lập luận rằng cuộc chiến không chỉ đoàn kết nhân loại mà còn mang lại cho họ sự giàu có và thịnh vượng, đưa ra bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Hơn nữa, cô giải thích rằng nếu cuộc chiến kết thúc, nguồn cung cấp được gửi bởi các Quốc gia Trung tâm để hỗ trợ các Quốc gia phương Nam sẽ chấm dứt, khiến hàng trăm nghìn người chết đói. May mắn thay, cô đề nghị với Anh hùng một cách để kết thúc cuộc chiến đồng thời mang lại hy vọng không chỉ cho các Quốc gia phương Nam, mà còn cho phần còn lại của thế giới, mặc dù cô sẽ cần sự hỗ trợ của anh để biến điều này thành hiện thực. Cuối cùng bị thuyết phục, Anh hùng đồng ý tham gia cùng kẻ thù cũ của mình trong nhiệm vụ của cô. Thề nguyện sẽ ở bên nhau trong lúc ốm đau và khỏe mạnh, họ lên đường đến thế giới con người. 人間と魔族が戦争を始めてから、十五年もの時が流れていた。 ゲートから魔界に突入した人間の軍は魔族の重要拠点を一つ奪ったが、 その隙を突かれて魔族軍に領土の一部を占領されてしまう。 極寒の南部諸王国では魔族と人間との小競り合いが多発し、魔物による被害と混乱が人々を苦しめた。 そんな悪夢のような混迷の中、一人の勇者が立ち上がり、三人の仲間とともに魔族討伐に乗り出した。 彼らの快進撃は中央諸国に住む民衆の大きな希望となった。 しかし勇者は、思うように進まぬ魔界進攻に業を煮やしたのか、それとも他に理由があったのか、仲間たちと離れ、たった一人で魔王の住む城へと向かっていった……。